Echipă
Oamenii care stau în spatele fiecărui plan patrimonial
Un cabinet mic înseamnă că vei lucra mereu cu un consultant senior, nu cu un junior care transmite mai departe.
Filosofia unui cabinet de nișă
AdvisoryPath a fost înființat în 2011 de doi consultanți cu experiență în sectorul bancar și în cel al asigurărilor, cu scopul precis de a oferi consultanță patrimonială independentă, fără conflicte de interese generate de produse proprii sau mandate de distribuție. Cabinetul nu a crescut niciodată prin recrutare agresivă. Preferăm să lucrăm cu un portofoliu restrâns de clienți cărora le putem acorda atenție reală, în loc să scalăm un model de consultanță care devine automat mai puțin personalizat. Toți consultanții noștri au minimum zece ani de experiență practică și cel puțin o certificare internațională recunoscută în planificare financiară sau managementul riscului.
Profilul echipei
Competențele pe care le aducem la fiecare mandat.
Certificări internaționale
Consultanții noștri dețin certificări recunoscute european în planificare financiară (CFP, EFA) și managementul riscului (ARM). Aceste certificări implică respectarea unui cod etic și formare profesională continuă — nu sunt titluri onorifice.
Experiență de peste 10 ani per consultant
Fiecare consultant a gestionat mandate complexe în sectorul bancar privat sau în industria asigurărilor înainte de a se alătura cabinetului. Această experiență practică înseamnă că recunoaștem rapid situațiile atipice și nu avem nevoie de timp pentru a înțelege contextul afacerii tale.
Confidențialitate structurală
Nu partajăm nicio informație despre clienți cu terți fără consimțământ scris explicit. Toți membrii echipei semnează acorduri de confidențialitate extinse, iar documentele sunt stocate în sisteme criptate, separate de infrastructura administrativă.
„Ce m-a surprins cel mai mult a fost că Andrei Dragomir a participat personal la toate ședințele, de la diagnostic până la semnarea actelor. Nu am simțit niciodată că sunt preluat de un asistent. Asta contează foarte mult când vorbim de sume importante.”
Liviu B., investitor, București
Vrei să cunoști echipa înainte de a lua o decizie?
Programează o discuție exploratorie și decide în cunoștință de cauză.